智通财经APP得悉，国泰君安发布研报称，国内互联网厂商及运营商加大服务器投入，随同AI服务器迈向高集成，功耗将大幅度的进步，驱动服务器冷却计划计划转向液冷，电源功率密度继续进步，一起GPU间信号传输要求进步带动高速背板、高速I/O连接器、高速铜缆传输速率继续晋级，相关供应链将深度获益。
依据IDC，2024-2028年我国AI服务器市场规划将由190亿美元增加至550亿美元。国内云厂商及运营商活跃推动数据中心建造，2025年字节本钱开支估计超越1000亿元。
为支撑更高效、更快速的模型练习和推理需求，下降机柜间数据传输时延影响，AI服务器单机柜算力继续进步，带动单机柜功耗增加，英伟达Rubin架构服务器机柜功耗或达1MW。
随同AI服务器功耗以及数据传输量、传输速率进步，冷却、电源及互联功能要求大幅度进步，驱动相应组件量价齐升。
液冷计划初始出资所需本钱较风冷更高，但其无需选用电扇，可大大下降服务器功率，长时间运营本钱更具性价比。短期冷板式液冷将凭仗单点散热能力强、初始出资所需本钱低、运维难度低一级优势占有首要比例。AI服务器功率进步驱动AC/DC电源功率密度增加，未来单电源功率密度或打破10kw。
经测算2025年我国AI服务器电源市场规划到达83.34~156.80亿元，国产代替空间宽广。以麦格米特、欧陆通为代表的国产厂商正活跃地推动5.5kwAI服务器电源量产，国产打破可期。
随同服务器机柜集成更多GPU，GPU间信号传输更加重要。高速背板连接器、高速IO连接器传输速率将向448G/224G迭代晋级。经测算2025年仅NVL72及NVL36对应高速背板连接器市场规划即可达76.9亿元。
现在国产连接器厂商与世界龙头距离逐渐缩小，国产224G连接器有望在25年完成量产。铜缆互连是现在服务器机柜内最具性价比的传输方法。依据LightCounting，随同GB200量产，2025年全球高速铜缆市场规划同比增加约90%至15亿美元，估计2028年市场规划挨近30亿美元。信号传输速率晋级驱动铜缆由DAC转向AEC。国产铜缆厂商布局抢先，已进入世界及国内大客户供应链，未来将充沛获益。
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